В маленьком якутском городе, куда приезжает русский мужчина, начинается не только его работа, но и столкновение культур. Он принимает на себя ответственность за музыкальную школу и вскоре оказывается втянутым в противостояние с харизматичной Мартою Григорьевной, руководительницей местного хора. На фоне перестройки, когда народ саха ищет свое место в изменяющемся мире, их отношения накаляются до предела. Директор стремится навязать свои порядки, но вскоре они начинают понимать, что в их различиях скрыта общая правда о жизни. Теперь, оказавшись на распутье, ей предстоит выбрать между темным прошлым и светлой надеждой на будущее. Искусство, любовь и идентичность переплетаются в этой непростой истории.